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【原创】谁在吃肉,谁在喝西北风?
新能源 排行 电池 电机 文章来源自:高工新汽车评论网
2020-05-14 09:15:09 阅读:13813
摘要连汤都喝不上?

2020年新能源乘用车市场的大变动,照这个形势下去,大部分供应链企业只能喝西北风,今年的生存都成了问题。
先来看看车型表现。
根据高工产业研究院(GGII)数据来看,今年1季度的新能源乘用车产量中,几款热门车型主要由少数几家大企业占据,排名前三的依旧是广汽Aion S、北汽EU5、比亚迪e5这几款紧凑级纯电轿车,被称为网约车三强,除了私人领域,在网约车领域的大批量应用带动了销量和产量。
另外北汽新能源旗下的EC3也有不错的表现。比亚迪新上的e系列、秦EV、宋EV,长城欧拉R1和宝骏的E系列这几款车的产量排名也比较靠前。
单车车型排行及配置.jpg

新造车企业中,表现比较好的主要是国产Model 3、蔚来ES6、理想ONE、威马EX5和小鹏G3这几款车型。
而剩下的80%车型产量都在数百辆甚至数十辆的水平。
去年非常热门的几款车包括Aion LX 、几何A等在今年势头有所放缓;瑞虎e、荣威Marvel X等几款车表现也不佳。
还有不少车型情况不乐观。例如江淮新能源旗下的iEV7、iEVA50、iEVA60几款车、东风旗下风神E70、风神EX11、俊风E11K、启辰e30,还有江铃易至系列纯电动以及野马汽车旗下的新能源车型等等,上述这些车型的一季度数据均不好看。
合资车型中,产量表现好的依然是宝马530Le、帕萨特PHEV、卡罗拉PHEV等混动车型,合资纯电动车型产量较高的主要是广汽丰田iA5等极少数车型。
电池供应商:80%企业被边缘化
 根据高工产业研究院(GGII)数据显示,Q1共录入有35家电池企业配套了158款新能源车,包括纯电动车型和插电混动车型,这里面有自主品牌也有合资品牌。
今年Q1的新能源乘用车车型总产量有101970辆,这里面包括了自主品牌和合资品牌,有纯电动车型也有PHEV车型。这部分车型的电池装机量约4.46 GWh,同比下降53%。
其中前15名的共装配了97389辆车型,装配电量的占比高达97.9%,而前10名电池供应商占比高达95.9%。
可见目前新能源乘用车领域电池市场的集中度有多高。
来看看Q1在新能源乘用车领域电池装配量排名前十的企业主要有哪些?
微信图片_20200513143501.png


这其中有注意的几大方面:
一是少数几家电池供应商有肉吃。
上述也说到,市场上几款热门车型也仅限于少数几家。宁德时代是绝对的赢家,上述说到的这几款热销车型电池供应商大部分都是宁德时代。
例如广汽Aion S在Q1共产量6001辆, 其中由宁德时代配套的车型就有4481辆,主要是长续航版,占比达到75%,其余车型则由中航锂电来配置。
而另一大产量巨头北汽EU5也基本采用宁德时代的电池。另外宁德时代也是各家合资品牌车型的首选,目前装配的车型有广汽丰田iA5、高尔夫纯电动、日产轩逸、LAFESTA、宝马530Le、帕萨特PHEV等。
这主要是合资品牌定位基本都是定位高端,对电池品牌和品质都有要求,而随着LG、松下这些外资品牌电池的杀入,这也为一大批的国产电池品牌敲响了警钟。
比亚迪主要是依靠自己旗下的产品,装机量排名第二。随着比亚迪电池开放供应,未来其装机量也会逐渐攀升。
二是80%的电池企业被边缘化。
上面也说到,1季度中,新能源车型产量超过1000辆的约20款,占比不超过月15%。还有很多车型产量仅有数十辆,甚至个位数。基本是处于停产的状态,当然这或许与疫情有关,但这也反应了这款车完全没有竞争力。
因为此,这部分车型的电池供应商也不会好过,上面说到15家电池企业占据了98%的市场,剩下的20家电池企业要瓜分剩下的2%的市场,足以看出这个现实有多残酷。
这其中至少有10电池企业也只是挂个名而已。另外还有部分电池企业甚至连新能源乘用车的门槛都难以跨入,目前还在较低端的纯电动物流车市场。
电池配套车型明细.jpg
而未来随着新能源乘用车市场的竞争升级、成本战、产品力升级等等,绝大多数企业都没有资格分肉喝汤。
三是外资品牌电池的杀入。
今年LG和松下的势头非常猛。
这主要得益于Model 3的国产。这款车在今年1季度产量16000多辆,其中11693辆则由LG来配套,这使得LG在今年在1季度电池总装机量中占比13.58%,一跃成为了1季度装机量的第三名;而剩余部分则由松下配套,使得其排名到了第4名。
而在去年LG也只配套了东风雷诺的车型,配套车型总量也才数十辆;松下也是在去年12月开始配套国产Model 3车型,当时1个月配套的车型数量为900多辆,上量非常迅速。
电机企业:今年50%的企业将被淘汰
《高工新汽车评论》在之前的文章中也详细阐述过目前国内电机电控供应商的局面,这里重点说说新能源乘用车方面的情况。
从今年Q1录入的电机供应商共52家,这其中超过15家是车企自配,另外还有8家外资品牌,主要是大陆集团、采埃孚、博格华纳、联合电子、日本电产这些零部件巨头企业。
所以自主品牌电机电控企业的生存空间可想而知。
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根据高工产业研究院(GGII)数据显示,今年1季度排名前十的电机供应商占比超过了78%,看上去集中度还没有电池市场那么高,但其中留给独立的电机电控企业的空间非常小。


配套量排名前四的比亚迪、特斯拉、北汽新能源、蔚来汽车都是属于车企自配。还有日本电产、博格华纳、采埃孚、联合电子和法雷奥这6家外资企业。而自主品牌上榜的只有上海电驱动、方正电机、中车时代这少数几家。
 已经有行业人士向《高工新汽车评论》预测,今年估计会倒闭一半的自主电机电控企业。
因为就连上海电驱动、上海大郡等多家国内知名企业的日子都已经很不好过,其净利润已经连续多年亏损。剩余大部分中小企业多集中在中低端的纯电动乘用车和物流车行业,这个市场鱼龙混杂、价格混乱,毫无生存保障。
与此同时,逐年的补贴下降使得车企不断压价,伴随着原材料不断涨价,导致电机企业的利润空间被一压再压。
而在新能源乘用车市场,尤其是中高端市场和合资品牌市场,已经是车企自配和外资品牌的天下。
留给自主品牌电机电控企业的时间和空间都不多了。


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