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【高工聚焦】2018电机出货量TOP 10企业出炉,看大地和/合普动力/英搏尔凭啥上榜?

2019-03-28 · 来源: 高工电动车网 关注度:252577 次
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大洋电机 巨一动力 精进电动
摘要:前十企业电机出货量达103.36万台,占电机出货总量的比例超7成。包括比亚迪、大洋电机、巨一动力、精进电动、联合汽车电子等。其中精进电动电机出货量不包括其出口及贴牌电机数据。

高工产研电动车研究所(GGII)调研数据显示,2018年国内新能源汽车电机出货量为141.78万台,同比增长50.8%。其中乘用车电机占比83.09%,客车电机占比8.23%;专用车电机占比8.68%。

前十企业电机出货量达103.36万台,占电机出货总量的比例超7成。包括比亚迪、大洋电机、巨一动力、精进电动、联合汽车电子等。其中精进电动电机出货量不包括其出口及贴牌电机数据。

具体来看,比亚迪以32.17万台电机出货量位列榜首,市场占比超2成达到22.7%,几乎全部自供,其垂直供应链体系优势表露无遗;包括上海电驱动、北京佩特来在内的大洋电机以14.7万台次之,北汽新能源为其最大客户,占比超7成;巨一动力以10.25万台电机出货量位列第三,前两名客户江淮汽车、奇瑞汽车的电机出货量占比近7成。

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不可否认的是,新能源乘用车的配套数量是决定电机企业排行榜的重要因素,也是各大电机企业争相进军新能源乘用车市场的重要原因。 如2018年乘用车电机出货量占比超8成。

其中,大地和、合普动力、英搏尔3家企业,就凭借配套乘用车企业去年的优异表现挤进前十。大地和配套车型江铃E200去年销量大幅增长146%达到3.99万台,位列2018年新能源汽车销量排行榜第6位;合普动力最大客户为北汽新能源,后者2018年新能源乘用车销售了15.8万辆,仅次于比亚迪位列第二;英搏尔同样受北汽新能源利好影响,此外其配套的江淮iEV6E去年单车销售35455辆,与江淮IEV系列位列新能源汽车销量榜第5位。

值得一提的是,2018年补贴退坡影响下,电机企业在原材料持续涨价和整车厂要求降价的双重挤压下,营业成本大幅上升,毛利率急剧下降,半数电机企业出现增收不增利的情况。而刚刚发布的2019年新能源汽车补贴退坡幅度更是超50%,并且对产品续航提出了更高要求,低于250km的车型将不再补贴。

雪上加霜的是,外国电机品牌开始进入抢食。在最新的318批新车申报中,包括北京博格华纳、德国大陆汽车、采埃孚、法雷奥西门子、日本电产等国际品牌或其合资公司出现在电机配套名单中,其中新势力造车企业威马EX5搭载电机来自北京博格华纳,后者是北汽集团与国际零部件巨头博格华纳的合资公司。

可以预见的是,未来,车企、第三方电机企业、新进入者、外国电机品牌等群雄逐鹿,新能源汽车电机市场格局将重塑,一部分电机企业将面临被洗牌的危机,而巨头优势也将进一步凸显。

比亚迪

比亚迪拥有完整的新能源汽车产业链,覆盖了新能源产业链的上中下游,同时掌握电池、电机电控、充电基础设施以及整车技术。

2018年,比亚迪新能源汽车电机出货量32.17万台,位列第一。产品均为永磁同步电机,基本安装在自家新能源车上,也有小部分产品安装在合资公司广汽比亚迪、北京华林的整车上。 

分车型来看,乘用车前五配套车型为唐 PHEV、宋PHEV、e5、秦PHEV、元EV等,占比亚迪电机出货量的比例超8成。比亚迪2018年新能源汽车销量累计达到了24.78万辆,其中乘用车销售22.72万辆。

大洋电机

包括上海电驱动、北京佩特来在内,大洋电机2018年电机出货量为14.7万台,其中北汽新能源为公司最大客户,出货量达到10.5万台,占大洋电机总配套量比例超7成。

此外,大洋电机产品还安装在吉利汽车、奇瑞汽车、云度新能源、中通客车等企业的整车上,车型包括知豆D2/D3、瑞虎3X、艾瑞泽5e、电咖EV10、云度π1等等。

大洋电机去年实现营业总收入92.03亿元,同比增长6.95%;归属于上市公司股东的净利润亏损22.98亿元,同比下降650.09%,降幅超6.5倍。对于业绩大幅下降原因,大洋电机表示,主要是对上海电驱动、北京佩特来两家公司计提了24.5亿元的商誉减值准备。

巨一动力

安徽巨一动力2018年电机出货量达到10.25万台,这其中包括巨一动力与江淮汽车成立的合资公司道一动力2.75万台电机出货量。

巨一动力电机客户主要为江淮汽车、奇瑞汽车,两家企业的电机出货量占比近7成,出货量分别为5万台、奇瑞汽车2万台,车型包括江淮iEV6E、奇瑞eQ1等热销车型,其中奇瑞eQ车型去年销量仅次于北汽EC系列,位列2018年新能源乘用车销量榜第二。

巨一动力产品还搭载在广汽本田、云度新能源、昆明客车等整车上。目前,巨一动力拥有电机定子、转子、电机总成、控制器全套高自动化率智能生产线,建立了基于IATF16949体系的制造和供应系统,形成了年产24万台套的电驱动系统生产能力。

精进电动

精进电动2018年电机出货量8.66万台(不包括出口量以及用于贴牌生产的量)。其中,豪情汽车电机出货量为4.3万台;广汽乘用车为公司第二大客户,电机出货量达到2.1万台。此外,精进电动还为三菱汽车、长安汽车、中通客车、东风汽车等企业的整车提供配套。

从配套车型来看,包括吉利帝豪EV、广汽传祺GS4 PHEV和传祺GE3等热销车型。其中,帝豪EV450去年累计销量达3.14万辆,今年2月更是跃居新能源汽车销量榜第二。

去年12月,精进电动投资17.7亿元在山东菏泽投建高端电驱动总成生产基地,规划新能源汽车驱动动力总成年产能将达50万套,一期工厂将于2020年前投产。精进电动创始人兼CEO余平透露,公司自主研发的第三代产品“三合一电驱动总成”,即电机、减速器和逆变器(电机控制器)在机械结构方面的深度集成,将在2020年第一季度上市。

联合汽车电子

联合汽车电子是中联汽车电子有限公司和博世在中国的合资公司,目前主要为上海汽车、陕西通家(国金GM3)、宝沃汽车等车企提供配套。

2018年,联合汽车电子电机出货量7.67万台,其中上海汽车出货量为7.57台,占其总出货量的比例高达98.8%。配套车型包括荣威ei6 PHEV、荣威ERX5 PHEV等。

此外,联合汽车电子借助本身行业优势,自身多数产品已经于取得了多家国内外企业的认可,并保持了良好的合作关系,包括奔驰、大众、上汽、一汽大众、宝马、福特、比亚迪、吉利汽车等。

合普动力

合普动力2018年电机出货量为6.9万台,其中北汽新能源为北汽新能源为公司第一大客户,出货量为2万台,海马汽车出货量为8000台。此外,公司产品还安装在江铃汽车、吉利汽车、东风汽车等企业的整车上。

合普动力主要业务包括电动汽车电机、电动汽车动力总成、电梯曳引机、驱动设备、传动设备、电梯部件、汽车零部件及其他零部件的研发、设计、生产与销售等。产能方面,其无齿轮牵引机的年产量为5万件,电动车电机年产能为15万件。

大地和

大地和2018年电机出货量为7.1万台,位列第七。其中,江铃与奇瑞商用车为前两大客户,电机出货量分别为2.57万台和1.65万台。江铃配套车型主要为江铃E200、江铃E100等,去年江铃E200销售3.99万台,仅次于北汽EC系列、奇瑞eQ,位列2018年微型电动销量榜第三。

此外,大地和产品还安装在长安汽车、海马汽车、瑞驰汽车、力帆乘用车、华泰汽车等企业的整车上。

大地和2018年实现总营收4.93亿元,同比增长115.26%;净利润亏损1.71亿元,亏损幅度同比扩大96.43%,2017年同期净利润亏损8712.71万元。

大地和营收快速增长而盈利能力下降的主要原因主要有:1)受中美贸易的影响导致原材料成本上升;2)补贴退坡导致产品单价出现降幅;3)推广费用及维护费用成本增加等。

华域电动

华域电动系上汽集团控股公司华域汽车与航天科工海鹰集团有限公司及贵州航天工业有限责任公司共同成立的合资公司,致力于新能源汽车驱动电机的研发和生产,注册资本1.75亿元,主营业务为研发、生产、销售各类车用电机及其控制系统。

2018年,华域电动电机出货量为6.84万台,其中上汽与长沙众泰两大客户的出货量占比达到90%以上,配套车型包括荣威ei5、荣威MarvelX、众泰云100s等。此外,华域电动还为江南汽车、上汽通用、神州汽车等企业提供配套。

英搏尔

英搏尔2018年电机出货量为5.3万台,集中供应北汽新能源与江淮汽车,其中北汽新能源出货量为3万台,江淮汽车有2.27万台,配套产品包括北汽新能源相关车型及江淮iEV6E及其运动版等。此外,还有小部分安装在力帆乘用车、延龙汽车、长安汽车等企业的整车上。

英搏尔2018年实现营业总收入6.55亿元,比上年同期增长22.17%;归属于上市公司股东的净利润5466.69万元,比上年同期下降35.15%。英搏尔表示,公司净利润下降主要系公司积极加大研发团队建设、产品开发投入,加之去年受到新能源汽车补贴政策调整、中低速电动车整顿,公司为了提高市场份额和争取优质客户而主动让利的影响,产品毛利率下降。

英搏尔成立于2005年,最初靠中低速电动车电机控制器发家,2009年开始为整车厂开发新能源乘用车用电机控制器等,产品包括电机控制器、车载充电机、DC-DC转换等。

方正电机

方正电机2018年电机出货量为3.77万台,位列第十。上汽通用五菱为其第一大客户,出货量达2.9万台,配套车型主要是宝骏E200、宝骏E100。截至2018年年底,上市仅一年半的宝骏E100和E200两款新能源车型累计销量突破3.7万辆,其中2018年累计销量达25888辆。

此外,方正电机还为东风汽车、郑州日产、昌河汽车、豪情汽车、山西成功汽车等企业新能源车型提供配套。

方正电机2018 年度业绩快报显示,去年实现营业总收入13.71亿元,同比增长4.03%;净利润亏损4.08亿元,同比大幅下降408.4%, 2017年同期净利润为1.32亿元。方正电机表示,业绩亏损主要是因收购上海海能、杭州德沃仕形成的商誉存在大额减值迹象,分别需计提相应的减值金额为3.876亿元、0.5亿元。

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