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318批乘用车解析:LG/三星卷土重来,采埃孚/大陆/博格华纳围攻,国内零部件压力大

2019-03-21 · 来源: 高工电动车网 关注度:30706 次
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比亚迪 上汽集团 采埃孚
摘要:本批零部件配套企业高端化、国际化,三星电池、LG化学等韩国动力电池企业“卷土重来”, 博格华纳、德国大陆、采埃孚、法雷奥西门子、日本电产等零部件巨头出现在电机供应商名单。

3月18日,工信部公示了申报318批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品,包括82户企业的269款新能源车型申报,其中新能源乘用车57款,占比21.19%;新能源客车89款,占比33.08%;新能源专用车123款,占比45.73%。

本批57款新能源乘用车,较317批30款申报数量大幅增长。其中纯电动48款,占84.21%;插电混动9款,占15.79%,其中还包括一款增程式混合动力车型瑞驰ER3。

高工电动车(微信号:weixin-gg-ev)梳理发现,总体来说,本批新能源乘用车在动力性、经济性、安全性及舒适性均有提升,产品指标表现好,车型定位中高端化,并呈现以下几大亮点:

一是,车型定位中高端化、中大型化,自主品牌、造车新势力、合资品牌新能源新车扎堆,SUV车型明显增多。本批乘用车车长在4.3米以上车型有32款,占比近6成,且4.6米以上车型达到20款。

自主品牌方面,比亚迪秦PRO EV500、比亚迪宋Plus、传祺AION.S、吉利帝豪GL PHEV、吉利嘉际400H、北汽R500、东风启辰D60EV、领克03 PHEV等自主品牌中高端车型集中亮相。其中比亚迪宋Plus为首次出现在公众视野,新车也可能叫宋Pro或宋L。

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合资品牌方面,包括奔驰EQC 400、奥迪Q2L e-Tron、东风雷诺风诺E300、郑州日产锐祺EV、福特领界EV、起亚K3等合资品牌车型入选。其中,奔驰EQC有望于2019年底在国内投产并上市销售,奥迪Q2L  e-Tron也将是奥迪首款国产的纯电动车型。

新势力造车企业方面,蔚来ES6、威马EX5、新特DEV1、合众汽车哪吒N01、领途K-ONE、金康汽车瑞驰ER3等新势力造车企业车型上榜,其中威马EX5搭载电机来自北京博格华纳,后者为北汽集团与国际零部件巨头博格华纳的合资公司,配套电池为宁德时代和力神电池两家。

二是,零部件配套企业高端化、国际化,三星电池、LG化学等韩国动力电池企业“卷土重来”, 博格华纳、德国大陆、采埃孚、法雷奥西门子、日本电产等零部件巨头出现在电机供应商名单。

如,东风风诺E300车型搭载的动力电池正是LG化学旗下的南京乐金化学新能源电池有限公司生产的三元电池,电机则来自德国大陆汽车;瑞驰E3电芯由三星(天津)电池有限公司生产,动力总成由金康动力负责;而奔驰EQC 400 电机供应商显示为采埃孚,而动力电池则由北京奔驰自身供应等。

三是,车企三电自配套比例进一步提升,其中车企提供动力总成配套或通过合资公司占比近6成,电机配套也超5成。特别指出的是,新造车势力企业零部件配套开始发力。

电池配套方面,申报的57款乘用车中,车企完成电池配套车型数量达到32款,占比近6成。这其中包括北京奔驰、起亚、蔚来汽车、威马汽车、合众新能源、金康汽车等合资品牌及新势力造车企业。其中蔚来ES6三电配套均由蔚来汽车独立完成,电池供应商为正力蔚来,电机则由南京蔚来动力供应。

在电机供应商名单中,车企占比近4成数量达到10家,配套车型数量29款,占乘用车总数量的50.88%。这其中包括东风悦达起亚、大众汽车、蔚来汽车等合资车企及新势力造车企业。

需要说明的是,318批公告的申报车型数量较前两批出现大幅增长,或表明主机厂已经完成前期产品开发准备。2019年新能源汽车补贴尚未公布,但本批申报车型将面对新补贴阶段的市场需求,体现出新能源车发展趋势与企业布局运作。可以预见的是,2019年新能源汽车将继续向高性能、高质量的趋势发展。

电池配套:车企自配套占比近6成  三星/LG卷土重来

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本批电池类型仍然以三元为主达到48款,占比84.21%,占比超8成,磷酸铁锂2款,还有6款未明注明电池类型和1款显示为多元复合锂电池。

本批57款乘用车由33家企业提供电池配套,分别较为分散,并且呈现两极分化的现象。前五企业电机配套车型数量达到38款,占乘用车总数量的比例近7成。

其中,宁德时代数量最多,达到12款,配套车型包括奥迪Q2L E-Tron、起亚K3、传祺AION.S、威马EX 5等,威马EX5有6款;比亚迪配套8款车型次之,配套车型包括秦PRO EV500、S2、宋、宋Plus等;威马汽车为7款威马EX5车型提供动力总成配套位列第三。

韩国三星电池、LG化学“卷土重来”。本批东风雷诺申报4款风诺E300全部搭载了LG化学旗下南京乐金化学新能源电池有限公司生产的三元电池;金康汽车申报的瑞驰E3则搭载了三星(天津)电池有限公司生产的三元电芯,其子公司金康动力负责动力总成。

此外,车型电池供应体系继续延续此前的电池企业供应电芯,车企负责动力总成的发展趋势。本批包括北京奔驰、起亚、上汽集团、东风汽车、比亚迪、吉利汽车、长安汽车、江铃集团、蔚来汽车、威马汽车、合众新能源、金康汽车等12家车企直接或通过合资企业出现在本批电池供应商名单,占比超3成。

据高工电动车统计,本批车企自供或通过合资企业提供动力电池配套车型达到32款,占车型数量的56.14%,占比近6成。蔚来汽车通过旗下正力蔚来发力,威马汽车、金康汽车旗下金康动力、上汽与万向集团的合资公司捷新动力等则为车型提供PACK配套。

电机配套:博格华纳/采埃孚/大陆等国际巨头进入

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从配套电机企业来看,57款乘用车由27家电机提供配套,且呈现高端化趋势,包括北京博格华纳、德国大陆汽车、采埃孚、法雷奥西门子、日本电产等国际品牌或其合资公司进入。

比亚迪与北京博格华纳各有8款配套数量并列第一,其中北京博格华纳配套车型中7款为威马EX5,还有一款为福特领界EV;德国大陆汽车、吉利动力、精进电动提供4款电机配套数量并列第二,其中大陆汽车配套的4款车型均为东风雷诺推出的风诺E300。

本批电机名单中涉及车企的包括比亚迪、北汽集团、吉利、北汽新能源、东风悦达起亚、大众汽车、长安汽车、奇瑞新能源、小康股份、蔚来汽车等10家,占比达到37%。其中北汽集团进入方式通过与博格华纳的合资公司北京博格华纳,蔚来汽车则是旗下南京蔚然动力提供配套。

据高工电动车统计,上述10家车企电机配套车型数量为29款,占乘用车数量的50.88%。占比超5成。

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