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增资扩股募资162亿元 奇瑞要引入外部投资者

佘娟娟 · 2018-09-18

摘要: 9月17日,奇瑞汽车股份有限公司与奇瑞控股集团有限公司 双双在长江产权交易所发布了增资扩股预公告,将通过增资扩股的形式分别引入不低于79.11亿和83.32亿元的融资。两者引入的将是同一投资方。

9月17日,奇瑞汽车股份有限公司(以下简称“奇瑞汽车”)与奇瑞控股集团有限公司(以下简称“奇瑞控股”) 双双在长江产权交易所发布了增资扩股预公告,将通过增资扩股的形式分别引入不低于79.11亿和83.32亿元的融资。两者引入的将是同一投资方。

资料显示,奇瑞控股是奇瑞汽车的母公司,是奇瑞汽车股份的最大单一股东。除了奇瑞汽车股份,奇瑞控股旗下还有商用车、奇瑞科技、芜湖造船厂等诸多资产。

据悉,奇瑞汽车、奇瑞控股的增资扩股方案已经于9月12日召开的董事会会议及股东会审议通过,并获得芜湖市人民政府批复。

按照奇瑞控股集团董事长尹同跃的规划,奇瑞在未来要实行分拆上市,同时要在多个领域进行布局,包括新能源、智能互联、移动出行、核心零部件等。

募资162亿元

其中《奇瑞汽车股份有限公司增资扩股预公告》中显示,此次奇瑞汽车增资扩股计划募集资金不低于79.11亿元,对应的持股比例为18.5185%;募集资金的用途则将用于偿还对金融机构的借款以及奇瑞股份现有业务、新业务的发展及日常经营等。

增资完成后,奇瑞汽车的股权结构将发生变更。奇瑞汽车的注册资本为人民币546,983.1633万元,其中,增资企业原股东合计持股比例为81.4815%,新增投资方持股比例为18.5185%。

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而奇瑞控股增资扩股的方案为募集83.32亿元资金,对应的股权比例为31.4419%。

本次增资扩股完成后,奇瑞控股的注册资本为人民币624,055.8251万元。其中,芜湖建投持股比例27.4975%、瑞创投资持股比例25.3823%、华泰资管持股比例15.6782%、新增投资方持股比例31.4419%。

值得注意的是,在两份增资扩股公告特别提到,本次奇瑞控股、奇瑞股份增资的新增投资方为同一投资方。

另外与此前媒体等外部议论的“出售股权”、“卖身”、控股权变更等说法有出入,此次的增资扩股资本操作的目的,是通过扩股提升估值,并引入资本。

虽然奇瑞原有大股东的持股比例被稀释,但不会存在新投资方控股的情况。未来芜湖系资本仍占据奇瑞控股的主导地位,奇瑞控股并不会出让控股权或者卖掉“奇瑞”,而是在集团层面开始进行的一次大改革。

有人士指出,增资扩股实际上是一种融资手段。奇瑞未来发展需要大量资金支持,增资扩股将在很大程度上助推奇瑞控股的业务梳理,让各大板块轻装上阵。

对投资方有限制  宝能被排除

此前业界与媒体多次盛传,奇瑞的新投资方极有可能是宝能集团。曾有媒体报道,宝能集团将拟出资250-270亿元,以增资扩股形式入股奇瑞汽车并成为第一大股东,双方最快于10月份宣布此项并购事宜。

但根据今日发布的增资扩股方案来看,宝能明显不符合增资条件,或将被排除在外。

公告指出,意向投资方及其控股股东、实际控制人(若为自然人,也包括其关联方)及其控制的企业现在及未来均未直接或间接投资、控制整车生产、制造企业或通过控制关系从事整车生产、制造业务。

2017年12月,宝能集团已经斥资66.3亿元收购了观致汽车51%的股权。此外,今年8月初,宝能集团成立宝能汽车销售有限公司,又在广州成立宝能汽车进出口有限公司,两家公司注册资本均为1亿元。

宝能集团已经有多次投资涉及了整车制造等相关业务,不符合合奇瑞对增资方的要求。

有人士也猜测,这似乎是奇瑞方面有意与宝能集团划清界限。

另外奇瑞控股集团董事长尹同跃也在接受媒体采访时明确表示,对投资方将有明确限制,“外资不行,整车企业不行。正常就选一家。高分者得,价格是有标准的,价格是其中一部分比例”。

据介绍,主导方成立了资质评价委员会,将会对投资方的过往经营历史是否存在污点、资金来源等等都会进行严格的背景调查。“宁愿不做,也不能搞出问题来”。

奇瑞的复兴战略

对于此次奇瑞的增资扩股计划,奇瑞控股集团董事长尹同跃接受采访时称,“通过这一次增资扩股,我们将有更多的资源,并且具备日后分拆上市的准备,聚焦业务,进一步拉动社会资源拉动奇瑞发展。”

奇瑞汽车一度登上中国汽车自主品牌一哥的宝座,但近几年间,在中国车市一路高速发展,各大自主品牌纷纷崛起的大环境下,奇瑞汽车却因为种种原因逐步没落到自主品牌第二梯队。

2015年至2017年三年间,奇瑞汽车的净利润分别为1.82亿、3.01亿和2.64亿元,2017年奇瑞能实现盈利也得益于其变卖旗下的观致汽车与凯翼汽车的控股权。2018年上半年奇瑞汽车实现营业收入11.29亿元,但净利润亏损高达7.14亿元。

今年年初,奇瑞汽车从品牌、产品、渠道等多个维度进行调整,包括新车型的推出,产品品质与质感的提升等,目前来看成果初现。

2018年奇瑞的整车销量实现了逆袭。数据显示,8月奇瑞实现全球销量61845辆,环比增长10.7%,同比增长31.7%。而2018年1-8月,奇瑞集团累计销量达46.1万辆。奇瑞集团在今年已经连续6个月实现快速增长。

9月17日,奇瑞增资扩股预公告披露后,尹同跃还写了一封《致全体奇瑞人的一封信》,显示了奇瑞“复兴“的决心和信心。

尹同跃表示,要想把奇瑞打造成为一个响当当的“百年老店”,必须更加积极主动地创新求“变”,为下一轮竞争抢占新赛道。

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在“奇瑞 2025 战略”规划中,奇瑞将在新产品、新技术、新能源、智能互联+无人驾驶、品牌建设、高端国际市场等方面进行了一系列布局,规划落地需要巨大的资金投入,需要引入战略资本等等。

尹同跃也在之前明确表示,本次增资扩股所获得资金将主要用于研发和新业务,包括新能源、移动出行、人工智能和国际化。

而一直以来,奇瑞也在为进入资本市场做准备。按照尹同跃的说法,此次增资扩股完成后,以上业务板块如果能实现上市就上市,将资本市场的通道打通后,依靠更多的资源去干更多的事儿。

多年来,奇瑞控股方面一直执行的是整体上市的计划,但至今未获得成功。尹同跃已经意识到,集团业务庞杂,资源和经济均处于分散状态,也很难聚焦一项业务并做大做强。

未来奇瑞新能源、金融、核心零部件等都可以成为独立上市公司,最终实现奇瑞股份的上市。

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